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特朗普胜选预期高涨,“特朗普交易2.0”有哪些不同?

   日期:2024-10-17     浏览:35    

当前特朗普胜选预期高涨,我们预计"特朗普2.0"政策重心上更偏向贸易和国家安全。复盘2018-2019年中美贸易摩擦,美国对我国大规模加征三轮关税,并将摩擦延伸至科技领域,导致部分行业对外贸易显著受损;与此同时,我国也采取了相应的反制措施。贸易摩擦背景下,我们建议重点关注三条投资主线:1)反制预期带来的投资机会;2)自主可控背景下的投资机遇;3)出海布局。

▍特朗普胜选预期高涨,"特朗普2.0"政策重心上更偏向贸易和国家安全。

从民调数据看,当前特朗普胜选概率更大,"特朗普交易"亦将持续。"特朗普2.0"延续了"特朗普1.0",但政策重心上更偏向贸易和国家安全,我们认为特朗普2.0可以概括为:1)货币政策立场,寻求低利率,但不希望美联储在11月前降息;2)财政政策与经济增长,降低税收,提振美股盈利,但也会直接增加财政赤字和债务,并约束美债利率下行空间;3)贸易、汇率与通胀预期,提高关税,尤其针对从中国进口商品,推动"弱美元"以提振出口和美国制造;4)行业发展政策,约束大型科技公司,但支持AI、加密货币发展,回归传统能源并取消电动汽车补贴。"特朗普 1.0"时期对我国加征了三轮关税,对我国出口产生较大结构性影响。根据澎湃新闻,特朗普曾表示(如若当选)将要对中国进口商品关税抬升至60%。我们认为,特朗普和莱特希泽言论或预示"中美贸易摩擦2.0"的可能性在持续提升。

▍2018-2019年中美贸易摩擦复盘:美国对中国大规模加征三轮关税,并将摩擦延伸至科技领域,导致部分行业对外贸易显著受损。

原文链接:http://www.sjgfc.com/hangqing/show-27970.html,转载和复制请保留此链接。
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